Nosso processo de gestão patrimonial foi feito para ir além
Planejamento
Financeiro
Financeiro
Quais são seus sonhos de curto, médio e longo prazo? Aqui criamos um planejamento centrado na proteção do seu patrimônio, sem deixar suas metas de lado.
Gestão de
Riscos
Riscos
Com um planejamento sob medida, conseguimos mapear suas necessidades e monitoramos de perto os riscos que sua carteira está exposta.
Planejamento
Sucessório
Sucessório
Tenha confiança no futuro do seu patrimônio. Aqui caminhamos juntos em todas as etapas da vida e te auxiliamos na construção do seu legado.
Investimento Global
De acordo com o seu perfil, criamos uma carteira dentro e fora do país totalmente personalizada para você.
Pra quem quer Investir
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O modelo de consultoria Fee Based (ou “Fee Fixo”) nasceu no Brasil com a Instrução CVM 592, trazendo mais transparência e confiança ao mercado. Ele veio como alternativa à tradicional remuneração por comissão, eliminando conflitos de interesse.
Nesse modelo, o consultor olha para o patrimônio do cliente como um todo, não importa se ele está distribuído entre bancos ou corretoras. As recomendações são feitas de forma integrada, e o pagamento é uma taxa fixa ou percentual sobre os investimentos, paga diretamente pelo cliente — sem interferência de comissões. Isso garante independência total, diferente do modelo bancário ou de assessoria tradicional.
Além disso, clientes de consultoria acessam canais não-varejo nas instituições financeiras, resultando em custos menores e possíveis devoluções (“cashbacks” ou rebates) sobre produtos. O resultado: mais eficiência e menos custos para o investidor final.
Nesse modelo, o consultor olha para o patrimônio do cliente como um todo, não importa se ele está distribuído entre bancos ou corretoras. As recomendações são feitas de forma integrada, e o pagamento é uma taxa fixa ou percentual sobre os investimentos, paga diretamente pelo cliente — sem interferência de comissões. Isso garante independência total, diferente do modelo bancário ou de assessoria tradicional.
Além disso, clientes de consultoria acessam canais não-varejo nas instituições financeiras, resultando em custos menores e possíveis devoluções (“cashbacks” ou rebates) sobre produtos. O resultado: mais eficiência e menos custos para o investidor final.
Recorrente, onde a remuneração é feita diretamente do cliente para o consultor.
Vantagens para o investidor
Transparência total nos custos
Consultoria alinhada aos seus objetivos, perfil de risco e capacidade financeira
Recomendações imparciais, focadas em resultados e crescimento sustentável
Transacional, onde a remuneração acontece através de um Banco/Corretora/Plataforma
Pra quem quer emprender
Nossa origem
A Vita Investimentos foi uma das pioneiras da consultoria independente no Brasil, fundada em 2016. Aliamos alta expertise em investimentos e atendimento a uma tecnologia própria, inovadora no mercado local. Nosso foco sempre foi criar carteiras e negócios eficientes, sustentáveis e pensados para o longo prazo — beneficiando tanto o cliente final quanto a operação do consultor.
Nosso modelo: Aceleração de Family Offices - não apenas um SaaS
Desde 2022, expandimos nossa rede B2B, oferecendo não só tecnologia e plataforma, mas também melhores práticas, frameworks e acompanhamento estratégico.
O modelo Vita combina:
Receita compartilhada, sem sufocar o fluxo de caixa dos parceiros
Participação minoritária (equity), mantendo a autonomia do empreendedor
Essa estrutura híbrida garante alinhamento de interesses e crescimento sustentável para a Vita e o parceiro.
A busca por melhores práticas
Estamos lado a lado com nossos parceiros, oferecendo apoio comercial, operacional, regulatório e estratégico. Participamos de eventos nacionais e internacionais, trazendo soluções atualizadas e fazemos reuniões personalizadas para entender desafios e criar soluções sob medida — seja em expansão, estruturação, processos ou alocação.
Vantagens para o parceiro Vita
Crescimento rápido em um mercado ainda pouco explorado
Maior margem ao eliminar dores operacionais
Rede colaborativa para troca de experiências e boas práticas
Multiplicação de valor em uma rede diversificada e independente, com acesso ao que há de mais avançado no mercado