Ter uma consultoria financeira de forma simples
e eficiente não é tarefa fácil, mas é o que fazemos na Vita.

O Grupo Vita oferece um serviço que ajuda consultorias a expandirem suas capacidades, permitindo que se concentrem no que realmente importa: seus clientes.

2016
Início da Vita

Abertura da consultoria focada no público B2C.

2020
RIA

Viramos um Registred Investiment Advisor, e abrimos um escritório nos Estados Unidos.

2021
Gestora

Abrimos nossa própria gestora.

2022
Parcerias B2B

Iniciamos a construção da nossa rede de consultorias parceiras.

2023
Capitalização

Recebemos investimentos de um FIP para escalar nosso modelo de negócios

2024
Sócio para B2B

Entrada de sócio 100% dedicado ao projeto de expansão e relacionamento com a rede.

Eficiência operacional não é apenas sobre corte de custos, mas sim maximizar produtividade e melhorar a experiência do cliente.

- Million Dollar Financial Advisor, por David J. Mullen Jr.

Os primeiros family offices do grupo alcançaram taxas de crescimento de AuM de até 694%, além de um aumento anual de margem próximo a 20%.

Eficiência operacional
Análise de mercado
Business Intelligence
Estratégia Comercial

Eficiência Operacional

Nathalie Toquetti
Sócia
Gestão de
Portfólio

Oferecemos um sistema de gestão de portfólios que permite gerenciar riscos e enquadramento, com simuladores e projeções detalhadas de patrimônio.

Relatórios
Consolidados

Nosso sistema de relatório apresenta dados consolidados de ativos onshore e offshore, em diferentes custódias, com geração e envio automatizados.

Suitability

Nosso modelo de suitability tem metodologia própria e mede tolerância e capacidade de correr riscos. Envio de questionário e relatório automatizado.

Cobrança

Nosso sistema de cobrança permite a automação de cálculo, emissão e envio de NFs e cobranças, seja no Brasil ou no exterior, em real ou em dólar, por vários meios de pagamento.

Análise de mercado

Arthur Mello e Tharcisio Santos
Sócios
Gestora

Nossa gestora possibilita cuidar de fundos exclusivos e carteiras administradas, além de oferecer fundos de acesso e fundos proprietários de alocação.

RIA

A Vita é um Registred Investment Advisor, e permite atender clientes residentes nos EUA (W9), além de fornecer insights valiosos sobre o mercado offshore.

Alocação

Temos um time de análise de produtos e alocação que acompanha o mercado e tem acesso a gestores dentro e fora do Brasil.

Business Intelligence

Ricardo Guimarães Filho
Fundador
Governança

Lideramos nossos parceiros pelos melhores caminhos para o desenvolvimento do seu negócio.

Atendimento ao cliente

Uma visão prática e experiente sobre o atendimento ao cliente, com insights e estratégias de marketing para fechar bons contratos.

Melhores práticas

Nossos parceiros são guiados para o desenvolvimento das melhores práticas do mercado.

Estratégia Comercial

Guilherme Galli
Sócio
Treinamento

Disponibilizamos treinamentos exclusivos liderados por grandes players do mercado que focam em toda a cadeia de aquisição de novos clientes.

Tallent Hunting

Para a expansão da sua área comercial, acompanhamos o processo de contratação  de bons profissionais do setor.

Grupo Vita pelo Brasil

Fazer conexões, mapear necessidades de clientes, consultores e empreendedores. Criar soluções. Este é o nosso projeto.

Nosso futuro

Nem só de Faria Lima vive nosso mercado. A Vita tem o objetivo de acelerar consultorias nos quatro cantos do Brasil.

Superamos os desafios do mercado de wealth diariamente.